Comercial

Saiba como usar o CRM Sua Formatura

Escrito por: Sua Formatura

Algumas funcionalidades dentro da plataforma Sua Formatura são utilizadas para o CRM (Customer Relationship Management) da empresa. Uma delas é o Fluxo de Vendas, que será detalhada a seguir.

1. Para acessar a tela de fluxo de vendas clique em comercial > configurações > selecione a aba fluxo de vendas

2. Dentro da plataforma, o fluxo de uma venda é composto pelos seguintes passos: cadastro, negociação, aprovação, ativação e ativado*. É possível personalizar cada uma dessas etapas, alterando-as de acordo com a necessidade da empresa. Para fazer isso, clique no passo que deseja modificar na parte superior onde consta a sequência do fluxo de vendas.

*Caso queira entender como funciona cada uma das etapas, clique neste post.

Após clicar no passo desejado, as mesmas opções de alteração irão aparecer em todas elas: configuração e funil.

3. Na área configuração, observa-se as opções status, passos e notificação:

• STATUS: a empresa pode ativar ou não esse passo do fluxo. As etapas cadastro, negociação e ativado são obrigatórias no fluxo de vendas, por isso não podem ser desativadas.
• PASSOS: aqui, é possível marcar as ações que farão a venda passar para a próxima etapa ou voltar para a etapa anterior.
• NOTIFICAÇÃO: os usuários da empresa podem ser selecionados para receberem notificações em cada etapa do fluxo de vendas.

4. Já na parte de funil, a empresa observa qual etapa está sendo ajustada (no exemplo, a etapa é cadastro) e acrescenta quantos funis* forem necessários para ela.

*Detalhes da edição dos funis podem ser encontradas neste post.

5. Continue editando cada etapa de acordo com as necessidades da empresa. PRONTO! O fluxo de vendas foi configurado!