Comercial

Como acessar a tela de cadastro do item

Escrito por: Sua Formatura

1. Inicie acessando os planos orçamentários. Clique em comercial na aba esquerda do dashboard, em seguida configuração geral > orçamento > plano orçamentário;

2. Na tela dos planos orçamentários, escolha qual plano será configurado e clique no símbolo de edição;

3. Dentro do plano orçamentário, selecione o evento que deseja configurar;

4. Para iniciar o cadastro dos itens, selecione a configuração* do evento que será editada;

*Clique aqui para saber mais sobre a aba configuração

5. Escolhida a configuração desejada, clique no botão + para abrir a tela de item do orçamento:

A tela de cadastro do item apresenta algumas configurações que permitem que o produto/serviço do evento fique em conformidade com as práticas utilizadas pela empresa. Os símbolos de interrogação (?) que aparecem ao lado dos nomes ajudam bastante quando o usuário ainda não está familiarizado com as funcionalidades disponíveis.

Saiba como cadastrar um item do orçamento aqui.