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Como configurar mais de uma opção para o item do plano orçamentário
No processo de configuração do item, é possível adicionar mais de uma opção para esse produto/serviço. Confira, a seguir, o passo a passo no cadastro de múltiplas opções. 1º PASSO – Na tela inicial de cadastro do item, não marque a caixa opção única, assim será possível acrescentar mais de uma opção: 2º PASSO – […]
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Tipos de valor do item
No processo de cadastro do item, uma das ações que precisa ser efetuada é a configuração do valor. Dentro da tela de valor de venda, a empresa vai escolher o tipo de valor do item, que pode ser: cortesia, fixo, intervalo, livre e por configuração. Dentro da tela de cadastro do item, entre na aba […]
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Tipos de quantidade no cadastro de um item
O cadastro do item envolve diversas configurações, entre elas, a especificação do tipo de quantidade do item. Na tela de cadastro do item, siga para a segunda aba opções e clique em quantidade: A seguir, é possível entender em detalhes o que cada tipo significa. Os tipos são: fixo, intervalo, livre, múltiplo, por configuração, por […]
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Saiba mais sobre a função: valor de venda periódico
Durante a configuração de um item, é possível atribuir o valor dele por período. Ou seja, um produto/serviço que sofre variações de preço dentro de um determinado período pode ter seu valor cadastrado por: ano, período, semestre ou trimestre. Confira a seguir as diferentes opções de valor de venda periódico e como cadastrá-la. ANUAL – […]
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Caixas de seleção – tela inicial de cadastro do item de orçamento
A primeira tela do processo de cadastramento do item de orçamento é a aba informações gerais. Nessa tela, é possível selecionar as opções adequadas ao item que está sendo configurado. A função de cada opção será apresentada a seguir. Obs.: Caso precise de ajuda para chegar na tela de cadastro do item, clique aqui. Caixas […]
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CRIAR UM PLANO ORÇAMENTÁRIO
1. Para acessar os planos orçamentários, clique em Comercial, na aba esquerda do dashboard, em seguida Configuração Geral > Orçamento > Plano Orçamentário; 2. Para iniciar a configuração dos planos orçamentários da empresa, adicione um novo plano clicando no ícone Adicionar; 3. No canto superior esquerdo da tela, escreva o nome desejado para o plano […]
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