Comercial

Configuração dos itens do evento

Escrito por: Sua Formatura

Dentro do plano orçamentário, são adicionados os eventos desejados para aquele plano. A medida que a empresa for montando o orçamento de cada evento, é necessário acrescentar os itens necessários para que aquele evento aconteça adequadamente. Aluguel do espaço, ornamentação, serviço de buffet e recepcionistas são exemplos de itens indispensáveis para a produção de um baile de formatura.

1. Entre na tela inicial da configuração do item. Se precisar de ajuda para acessá-la, confira este post.

A tela de cadastro do item apresenta algumas configurações que permitem que o produto/serviço do evento fique em conformidade com as práticas utilizadas pela empresa. Os símbolos de interrogação (?), que aparecem ao lado dos nomes, ajudam bastante quando o usuário ainda não está familiarizado com as funcionalidades disponíveis.

2. A primeira aba superior é informações gerais. Comece escolhendo o nome do item, a categoria que ele pertence e selecionando as opções adequadas;

Obs.: Encontre informações detalhadas sobre a caixa de seleção do item aqui.

3. Ainda no cadastro do item, clique na segunda aba da tela com o nome opções. Em seguida, cadastre as seguintes informações:

• Descrição da opção – Descreva o item no espaço reservado. Esta descrição irá aparecer no orçamento gerado para o cliente, então é interessante descrever o item de maneira compreensível e detalhada;

Obs.: a opção pode ser ativada ou desativada no marcador abaixo da descrição. A opção desativada não aparece nos novos orçamentos. Caso o item seja do tipo opção única e tenha desabilitado a opção, todo o item fica inativo.

• Quantidade – Clique na aba quantidade, abaixo de descrição da opção. Escolha como a quantidade do item em questão será calculada. As opções são: fixo, intervalo, livre, múltiplo, por configuração, por convidado, por formando e único. Após a escolha do tipo, defina a quantidade do item de acordo com o que for solicitado na tela;

Entendendo os tipos de quantidade

Obs.: Encontre informações detalhadas sobre os tipos de quantidade aqui.

• Valor de venda – Clique na aba valor de venda, abaixo de quantidade. Defina o tipo de valor que melhor se encaixa ao item cadastrado (cortesia, fixo, intervalo, livre ou por configuração). Em seguida, digite o valor de preferência;

Entendendo os tipos de valor

Obs.: Encontre informações detalhadas sobre os tipos de valor aqui.

• Valor de custo – Abaixo de valor de venda, clique em valor de custo*. Em seguida, escolha qual tipo de valor de custo melhor se aplica ao item (cortesia, fixo, intervalo, livre ou por configuração). Os tipos de valor de custo são os mesmos do valor de venda. Por fim, digite o valor desejado;

*Essa aba aparece ao marcar a caixa denominada controla custo, na primeira aba informações gerais (passo 2).

• Descontos – Clique na aba descontos, abaixo de valor de custo. Se for o caso, atribua um percentual de desconto referente ao item cadastrado*;

*Habilite a opção destacada acima quando quiser que o item utilize o desconto padrão configurado previamente.

4. Prosseguindo com o cadastro do item, clique na terceira aba superior, denominada planos. Nessa tela é marcado qual(s) plano(s) a empresa deseja que o item* em questão fique disponível;

*O item pode ser associado a todos os planos ao marcar a caixa todos planos na primeira aba informações gerais (passo 2).

5. Clique na quarta aba superior, onde aparece eventos. Depois marque qual(s) evento(s) possui este item. Assim, o item cadastrado fica disponível nos eventos selecionados*;

*O item pode ser associado a todos os eventos ao marcar a caixa todos eventos na primeira aba informações gerais (passo 2).

6. Para finalizar a personalização do item, clique em fornecedor, localizado na quinta aba superior. Selecione o(s) fornecedor(s) que realiza a prestação do serviço especificado no item*. Um único item pode ter diversos fornecedores disponíveis;

*Esta configuração não precisa ser realizada no momento do cadastro do item, a empresa pode deixar a área do fornecedor em branco e selecioná-los em outro momento.

7. Clique em salvar, no canto inferior direito, e observe o aviso na parte superior da tela. Pronto! Seu item foi salvo com sucesso!