Comercial

Entenda as etapas do fluxo de vendas da plataforma Sua Formatura

Escrito por: Sua Formatura

Na plataforma, o fluxo de uma venda é composto por 5 etapas: cadastro, negociação, aprovação, ativação e ativado. Cada uma dessas etapas pode ser configurada de acordo com a dinâmica da equipe de vendas da empresa. Antes de detalharmos as etapas do fluxo de vendas, é preciso explicar as opções de edição disponíveis nas etapas. Todas elas são compostas por: CONFIGURAÇÃO (dividida em status, passos e notificação) e FUNIL.

A seguir, explicamos de forma detalhada todas essas etapas e como realizar a configuração delas*

*Para entender mais sobre como configurar a área funil, acesse aqui.

1. Para chegar na tela de fluxo de vendas acesse comercial > configurações > clique na aba fluxo de vendas. Para modificar as etapas do fluxo, clique na aba desejada.

A primeira etapa é CADASTRO. Essa etapa é obrigatória dentro do fluxo de vendas, ou seja, a empresa não pode desativá-la. Afinal, para iniciar um processo de contato com turmas em potencial é necessário cadastrar os dados da Comissão/turma, para que seja possível acompanhar como está sendo esse processo de vendas.

Dessa forma, na edição da etapa cadastro, não será possível modificar seu status, ele estará sempre habilitado.

A área passos também não permite modificação nessa etapa, a ação cadastrar uma formatura está marcada e é a única que fará a venda passar para a etapa seguinte – negociação.

Em seguida, na configuração notificação, escolha qual(s) usuário será notificado quando a venda chegar nessa etapa. Depois, clique em salvar.

2. A segunda etapa é NEGOCIAÇÃO. Assim como cadastro, essa etapa permanece sempre habilitada, por isso seu status não pode ser alterado.

Na configuração passos selecione quais ações farão a venda passar para a próxima etapa.

Em notificação, escolha os usuários que serão notificados e clique em salvar.

3. Em APROVAÇÃO – terceira etapa – a empresa pode decidir se quer incluir ou não esse passo no fluxo de vendas. Por isso, o status pode ser desabilitado sempre que necessário. Selecione a opção desejada e clique em salvar.

A configuração passos possui diversas ações que podem passar a venda para a próxima etapa ou levá-la de volta para a etapa anterior. Analise com seu time comercial quais ações serão selecionadas e clique em salvar.

Em seguida, selecione os usuários que serão notificados na área notificação e clique em salvar.

4. O penúltimo passo é ATIVAÇÃO, nele a empresa pode definir se prefere utilizá-lo ou não dentro do fluxo de vendas. Caso a habilitação não seja efetuada, a venda irá direto para o último passo (ativado). Clique em salvar para definir o status.

Ao escolher SIM, a etapa passos precisa ser configurada. Dessa forma, a empresa vai marcar qual ação fará a venda passar para o próximo estágio. Depois salve sua escolha.

Em seguida, selecione os usuários que serão notificados na área notificação e clique em salvar.

5. Por fim, chegamos ao passo ATIVADO, último do fluxo de vendas. Toda formatura precisa passar pelo processo de ativação dos gestores para que ela fique de fato ativa no sistema. Por isso, o último passo é obrigatório, ou seja, todas as vendas passam por esse último estágio.

A área passos também não permite alteração, então a empresa pode seguir para notificação e escolher se algum usuário irá receber um aviso quando a venda estiver nessa etapa.

Pronto!! Seu fluxo de vendas foi configurado!